안녕하세요. 똘이 아부지입니다. 이전 ETF에 대한 기본적인 책을 읽고 공부하며, 저의 주 투자처가 미국 증시임을 감안할 때 미국 ETF에 투자하는 것은 어떨지 생각해 보게 되었습니다. 무엇보다도 제가 미국 ETF에 관심을 가지게 된 가장 큰 이유 중 하나는 다양한 투자 대상과 특색 있는 상품이 많다는 것입니다. 우리나라 주식시장에는 2020년 약 450개의 ETF가 있는 반면 미국은 국내보다 약 5배 정도 많은 2240 종목의 ETF가 있다고 합니다. 또한 단순 미국 증시 지수 추종만 하는 ETF 뿐만 아니라 글로벌 시장, 섹터, 원자재, 테마, 채권 등 다양한 상품이 존재한다는 것도 매력적으로 다가왔습니다.
자 그럼 오늘은 미국 ETF의 간단한 소개와 투자에 있어서 유용한 사이트를 알아보도록 하겠습니다.
미국 ETF 상품명과 자산운용사 알아보기
괜시리 해외 투자를 생각하면 영어라는 장벽에 많은 부담감과 거부감을 느끼시는 분들이 많다고 합니다. 특히 해외 ETF는 상품명이 길어서 대략적으로라도 이 상품이 무엇을 의미하는지 알기가 어려울 때가 많은데요. 이 때 ETF에 대한 상품명이나 자산운용사들을 미리 알고 있다면 투자에 있어 큰 도움이 될 것입니다.
ETF 상품명은 어떻게 이루어지는 것일까?
"ETF 상품명은 대부분 '자산운용사 브랜드명 + 추종 지수'로 만들어 집니다"
그리고 이처럼 긴 상품명을 2~4개로 알파벳으로 줄인 티커를 이용합니다
구체적인 예를 들어 설명해 보도록 하겠습니다. S&P 500을 추종하는 대표적인 ETF인 SPY는 아래와 같이 표시될 수 있습니다.
- 앞 부분은 자산운용사 브랜드명으로 위 사진에서 SPDR은 State Street라는 운용사의 브랜드 명입니다.
- 그 뒷부분은 추종 지수를 적는데요, 이 상품의 경우 S&P 500을 추종하기 때문에 위와 같이 S&P 500을 기재해 놓았습니다.
- 마지막은 이 상품명이 길기 때문에 티커라는 약자를 사용해 한번 더 표기를 해 줍니다. 실제 주식시장에서 거래시 저희는 저렇게 긴 상품명을 다 검색할 필요 없이 티커를 입력해서 상품을 찾고 매수 또는 매도를 할 수 있습니다.
미국 ETF 자산운용사 알아보기
그렇다면 미국의 대표적인 ETF 자산운용사는 어디가 있을까요? 대표적인 자산운용사는 아래와 같이 6개가 있습니다. 이 6개의 자산운용사 ETF 상품만 알아도 해외 ETF 투자를 하는데 있어서 큰 어려움은 없으실 겁니다. 아마 위에 Black Rock, Vanguard, State Street, Ivesco는 많이 접해 보셨을거라고 생각합니다. Proshares와 Direxion은 레버리지와 인버스 ETF를 주로 하는 운용사입니다.
1. BLACK ROCK
미국 시장에 383개의 ETF 상품을 판매하고 있으며, 총 자산 규모는 $1,921.35B 입니다. 대표적인 상품으로 iShares Core S&P 500 ETF (IVV)가 있습니다.
2. VANGUARD
미국 시장에 81개의 ETF 상품을 판매하고 있으며, 총 자산 규모는 $1,419.76B 입니다. 가장 규모가 큰 상품으로 Vanguard Total Stock Market (VTI)가 있습니다.
3. STATE STERRT
미국 시장에 141개의 ETF 상품을 판매하고 있으며, 총 자산 규모는 $823.32B 입니다. 대표적인 상품으로 SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)가 있으며 $324.17B으로 규모도 가장 큰 상품입니다.
4. IVESCO
미국 시장에 223개의 ETF 상품을 판매하고 있으며, 총 자산 규모는 $271.46B 입니다. 기술주 상승과 함께 올해 큰 사랑을 받았던 ETF인 Invesco QQQ Trust (QQQ) 상품이 대표적이며 그 규모는 $139.42B 입니다.
5. Proshares
미국 시장에 131개의 ETF를 판매하고 있으며, 총 자산 규모는 $44.87B 입니다. 대표적인 상품으로 나스닥 지수의 3배를 추종하는 Proshares Ultra Pro QQQ (TQQQ) 상품이 대표적이며 그 규모는 $9.11B 입니다.
6. Direxion
미국 시장에 7개의 ETF를 판매하고 있으며, 총 자산 규모는 $16.62B 입니다. 대표적인 상품으로는 S&P Technology Select Sector Index에 대한 3배를 추종하는 Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL)이 있습니다.
해외 ETF 투자에 유용한 사이트
1. ETF.com
링크에 접속 후, 아마 영어로만 도배가 되어 다시 닫고 싶으실 분들이 많으시겠지만! 이 사이트에서 필요한 정보를 얻을 수 있는 방법을 사진으로 쉽게 정리해 놓았으니 보고 한 번만이라도 둘러보시길 추천 드립니다. 누가 괜찮다하여 단순 묻지마 투자가 아닌 매수 시 한번 만이라도 여기서 상품에 대한 정보를 참고하시길..!
링크 : www.etf.com/
1. ETF TOOLS & DATA
먼저 왼쪽 상단에 ETF TOOLS & DATA에서는 ETF SCREENER & DATABASE와 ETF STOCK FINDER라는 유용한 메뉴가 있습니다. ETF SCREENER & DATABASE에는 아래와 같이 다양한 조건을 설정하여 원하는 ETF 상품을 검색할 수 있습니다. 검색 조건에는 자산 유형, 투자대상, 지역, 배당률, 스타일, 기간별 수익률, 자산 총액 등 다양하게 있으니 원하는 조건 세팅만 하면 원하는 ETF를 어려움 없이 찾을 수 있습니다.
2. ETF STOCK FINDER
ETF 내에 있는 주식을 검색할 수 있는 기능입니다. 가령 우리가 아마존에 투자를 하고는 싶지만 너무 높은 주가 때문에투자가 어려울 때가 있습니다. 이럴 때 아마존 주식의 비중을 높게 가지고 있는 ETF를 찾아 투자하는 방법이 있는데요, 이처럼 어느 ETF에서 해당 주식의 비중 혹은 얼마나 가지고 있는지 등을 찾을 수 있는데 이 ETF STOCK FINDER 메뉴를 통해서 가능합니다.
아래 예시는 아마존(AMZN)을 검색한 결과입니다. 전체 ETF에서 아마존의 비중이 높은 ETF, 아마존을 보유한 ETF 중에 성과가 좋은 ETF, 아마존의 주식을 많이 소유한 ETF, 아마존 주시을 이용해 좋은 전략을 보여주는 ETF 등 다양한 결과를 보여줍니다. 이러한 결과를 토대로 평소에 관심이 있었지는 주가 부담이 있어 투자를 못했던 종목들을 ETF로 투자하실 수 있습니다.
3. ETF NEWS & STRATEGY
이 메뉴에는 전문가가 바라본 산업에 대한 전망, 리포트, 투자 전략 등이 있습니다. 또한 ETF에 대한 분석, 투자 전략에 관한 기사도 있기에 투자에 참고할 만한 유용한 정보를 찾아볼 수 있습니다.
4. ETF CHANNELS
여기에는 에너지, 바이오테크, 채권, 고배당, 리츠 등 종류별 ETF 채널이 20개로 소개되어 있습니다. 즉 ETF 상품을 큰 카테고리로 나누어 놓은 것으로 각 채널에 들어가면 개요, 핵심 통계, 관련 ETF 목록 등 세부 내용을 참고할 수 있습니다.
BOND ETFS에 대한 세부 내용을 예시로 구체적으로 어떤 내용을 담고있는지 설명하도록 하겠습니다.
- 채널 ETF에 대한 간략한 설명 : 해당 ETF에 관한 간략한 설명과 함께 해당 ETF 종목수, 시가총액 합계, 평균 운용보수 등이 기재되어 있습니다.
- 해당 채널 ETF에 대한 핵심 통계 : 수익 상위 종목과 하위 종목 등을 알 수 있을 뿐만 아니라 시가총액이 상승하거나 하락한 종목 또한 알 수 있습니다.
- 해당 채널 ETF에 해당하는 종목 : 해당 채널에 해당하는 ETF 종목을 한눈에 확인할 수 있습니다.
